兜总结，今年各国都派出了最优秀的下忍来参加考试。只有音忍是小国，没有太详细的情报，但各个忍村都很有实力。雏田有些害怕，觉得没有自信了。八云反而战斗意志高涨，这次考试是自己为鞍马家恢复声誉的好机会。井野批评雏田这时候说这种丧气话，晶臧安慰雏田，“放心了，我们既不要高估敌人，也不要小看自己。这个世界上没有战胜不了的敌人，也没有打不败的对手。”雏田很感激，“谢谢，晶臧，我知道了。”小樱问起来，兜肯定，这次前来的都是各国的精英下忍。
门外的卡卡西却想起与伊鲁卡的争论，伊鲁卡还是反对让这些新人参加中忍考试，这一次阿凯站在了伊鲁卡这边，他带的班也是经过1年多的任务和修行后才报名参加的。卡卡西却说，自己的学生很快就会超过凯的学生。二人之间立即迸出激烈火花。三代急忙阻止二人，让其他老师们推荐新人以外的下忍。卡卡西叹气，“他们应该会被吓得发抖了吧！”
小樱以为鸣人被吓得发抖，要过去安慰他，鸣人却大言不惭向所有人发出了挑战。井野和小樱气坏了，这不是故意召人恨吗？二女很快吵起来，井野抱怨小樱管教不严，小樱反唇相讥。晶臧看见了我爱罗等人，走过去热情地打招呼。手鞠评价，越弱的人叫得越凶。我爱罗很激动，“这次中忍考试我一定会杀死你的。”晶臧大笑，“没问题，不过，前提是你得能追上我。”在这走了一圈后，晶臧又看见了天天，急忙跑过去献殷勤，自己可没少从天天家的店里偷拿不用的道具。
天天问，“你那个伙伴是白痴吗？”晶臧无语了，宁次却道，“很有气势啊！”小李也道，“很热血啊！对了，晶臧，考试时，我们一定要分出胜负啊！”晶臧火大，“我都输了，你还不依不饶！天天姐，你帮忙说一说啊！”天天疑惑，“李，你怎么了，这个笨蛋很差的，除了跑得快，没什么优点。你干嘛老找他麻烦，打赢他也没什么意思。”小李摇头，“他速度很快，没有你说的那么差……”晶臧见这样下去，没完没了，急忙跑回去了。宁次道，“李，你还是没有让他们吃够苦头啊。”
牙嘲笑鸣人还真敢说，鹿丸大骂，“笨蛋，这下把所有人都变成敌人了！”小樱忍无可忍，从后面搂住鸣人的脖子，可劲收拾他，鸣人拼命挣扎道歉。晶臧一看大家都生气了，急忙大声嚷嚷，“各位，他在说笑呢，这家伙是个笨蛋，不知道天高地厚，请别跟他一般见识。其实，我们很弱的，哈哈……”小樱也在后面举着拳头教训鸣人。
音忍的伪伤残三人众动了，小樱还在教训鸣人。一身死字的音忍萨克镫向兜射出苦无，兜退后躲开。绷带男托斯砧杀到眼前，挥出重拳，兜快速躲了过去。佐助看出来，这三人的速度不行。出乎意料，兜的眼镜竟然碎了。佐助问兜怎么回事？鹿丸猜测，“是擦到鼻头了吧？谁让他表现的太嚣张了！”兜很快蹲在地上吐起来，大家都很吃惊。小樱和鸣人急忙过去将兜扶起来，托斯砧嘲笑兜居然还号称老手。萨克镫让兜在卡片里加上音忍三人众能晋升中忍的记录。
佐助不明白为什么兜躲过了攻击，还是受伤了？宁次也问起小李，小李也觉得速度上没什么，但有些问题。晶臧淡淡地道，“音忍吗？顾名思义，当然是用音波攻击的。”大家都是一愣，音忍三人也吃惊地看着晶臧。晶臧暗暗叫苦，立即转移视线，“对吧，佐助，其实你早看出来了吧？”佐助也明白了，“原来如此。”同样，我爱罗、宁次都反应过来，只有鸣人还是一头雾水。
一阵烟雾出现，上忍森乃伊比喜闪亮登场，身后站着很多中忍，“你们这些废物，给我安静！”伊比喜先警告了音忍三人众，三人急忙道歉，表示第一次参加考试不知道规矩。伊比喜宣布规定，没有考官允许，不许进行战斗。即使得到许可，也不能杀死对方。违抗命令的人会被立即取消考试资格的。伊比喜很快告诉大家，第一场考试开始，这次是笔试。大家上前递交申请表，然后领取试卷和号码牌。鸣人一听是笔试，就彻底歇菜了。而那些中忍都是监考老师。
鸣人暗暗叫苦，大家的位子全被打乱了，他想偷抄晶臧的都不行了。小樱见鸣人六神无主，暗暗好笑，鸣人笔试最差，现在肯定很沮丧。雏田低声跟鸣人打招呼，鸣人大喜，这才发现雏田竟然凑巧坐在他右边。鸣人语，雏田的存在感还真差啊，不知道晶臧喜欢她哪一点。伊比喜开始宣布考试规则，每个人开始就有10分，考试试题有10道，每题一分，考试是倒扣分原则，答错一题扣一分，全答错就是0分。考试以小组的合计总分为准，小樱急忙站起来提出意见，因为第7班可是有2个吊车尾的，但直接被驳回了。
伊比喜宣布第三条规则，作弊1次扣2分，也就是说可能还不到交卷，就有人被逐出考场了。钢子铁和神月出云二人叫嚣着，“拙劣的作弊行为是不被允许的，忍者就要有个优秀忍者的样子，我们会好好监视你们的。”小樱猜想，就算晶臧和鸣人得0分，她和佐助如果是满分的话就是40分，平均下来还是可以及格的。伊比喜很快打消了她的幻想，如果队伍中有人得0分，小组都会被判为不合格。鸣人很快感觉到了两股冲天的杀气。晶臧好一些，以往考试多少能得几分，不像鸣人经常是零蛋，所以佐助和小樱还是比较放心的。
考试时间1小时，最后1题是45分钟后给出。伊比喜正式宣布考试开始，小樱开始祈祷鸣人千万不要得0分。佐助却发现鸣人已经开始发抖了。鸣人恢复过来，想起晶臧教给他的办法，先把试题都看一遍，说不定有会做的，只要答对一题，就好办了，剩下的事情交给小樱和佐助就行。第一题是暗号解读，鸣人不会，晶臧也不会。第二题是计算手里剑射出的抛物线距离还有可能的敌人范围，拜前世的教育所赐，晶臧这个会。鸣人傻眼了，这个题目伊鲁卡都没有教过。
佐助也很吃惊，小樱也惊呆了，这个可是综合了很多知识的。小樱立即做出判断，这个问题除了自己之外，应该没几个人能做出来。很快，鸣人就傻了，9道题，一题也不会啊，都是超难的题目。佐助也苦笑，一道题也做不出来。晶臧只会第二题，其他的也不会。其他忍者的表情也差不多，绝大多数人都是一个也不会。鸣人满头大汗，暗叫完蛋，这下肯定会拖累大家的。小樱开始担心了，万一佐助、晶臧、鸣人忍不住去作弊……
鸣人开始想作弊的办法，以前在学校的时候，他跟晶臧总在一起，都是晶臧想办法帮忙，传纸条打暗号什么的。现在没有晶臧在边上，鸣人有些抓瞎了，但是又担心被伊比喜发现。佐助也很为难，监控老师太多了。很快就有人作弊被发现，记在纸上了。佐助渐渐明白考试的目的了，是在考察大家用忍术作弊的能力，也就是情报窃取能力，但用普通的办法作弊，肯定会被扣分的，也就是不要拙劣作弊。佐助希望鸣人能尽快察觉这个意图，只有晶臧知道，鸣人那个笨蛋绝不会想的那么深。
我爱罗发动了沙子，将沙眼投递出去。牙比较简单，利用赤丸爬在头顶四处张望，将答案抄下来。音忍三人却是根据他人的动笔声音节奏，还原答案作弊。志乃直接弄了个昆虫飞来飞去，将看到的东西返回给他。天天将道具吊在天花板上，利用透明板反光作弊，还传递给小李。大家都在写，只有鸣人陷入痛苦郁闷中。宁次和雏田最简单，直接用白眼四周扫描就行，八云利用独特的幻术跟雏田联络上，利用雏田的白眼看到了答案，二人配合地很娴熟。
雏田发现鸣人也不会，就偷偷示意可以抄自己的。鸣人疑惑，“雏田为什么对我这么好？哦，肯定是晶臧的关系了。”但鸣人又怀疑牙故意教唆雏田来陷害自己作弊，雏田只好羞涩地告诉他，“我不想让晶臧君出局，而且新人只有我们几个，接下来还会遇到很多困难的……”鸣人这才放心，果然是这样啊，雏田还是比较好心的。鸣人觉得运气太好了，刚好雏田坐在身边。鸣人正要观看雏田的试卷时，一只苦无飞过来，擦着鸣人的脸，击中鸣人后面的考生试卷，鸣人差点吓死。钢子铁宣布，那名木叶考生作弊5次，失去资格，连同2个伙伴也被赶走。接着，又有3个考生作弊失败被扔了出去。有个考生不忿，站起来质疑，问监考老师有什么证据，头部缠满绷带的监考中忍飞竹蜻蜓就说，“我实力比你强就是证据！”然后将不服的考生一击打倒，拖了出去。
雏田让鸣人快点抄，鸣人正要行动，突然听到不远处神月出云在本子上开始记录的声音。鸣人大骇，吹嘘自己这么厉害的忍者是不用作弊的。雏田却发现鸣人一道题也没写，有点担心。鸣人担心自己作弊会连累好心的雏田，就决定不再作弊，八云发起火了，可不是闹得玩的。鸣人也担心自己作弊被发现，还会连累同组的佐助和小樱，至于晶臧，他反而不担心。雏田放心了，以为他真的有办法。回过头，鸣人泪流满面，“我真是大笨蛋，干嘛又逞强啊！”
小樱开始正式答题，佐助也发动了写轮眼，模仿别人动作。晶臧也动了，他不得已使用了光遁，利用下午的阳光从小樱那里偷抄答案。晶臧考虑自己只写那1道题的话，会引起不必要的怀疑。井野很快发现小樱写完了，就发动了心转身之术，上了小樱的身体，将答案认真记下来。随后返回，用同样的办法帮助丁次和鹿丸写完答案。
随着考试进行，不断有人出场，有人反抗，也有人哀求，但都没有用，直接被扔了出去，已经有13个小组失去资格了。我爱罗的举动，让伊比喜大为震惊，这个忍者可真厉害，居然能做出第三只眼。晶臧看来，所有人里面，最无耻的是勘九郎，他居然要求去厕所，在上厕所的时候，勘九郎放出了傀儡乌鸦，变成了一个考官，自然看到了答案。鸣人决定将命运赌在最后的第10题上。
45分钟很快到了，伊比喜看来，实力不行的小组已经被淘汰了，开始宣布公布第10题。大家都猜想第10题很难，手鞠有些着急了，勘九郎那个笨蛋还没回来呢。还好，勘九郎堪堪赶了回来，伊比喜冷笑，“算你运气！你的木偶戏没有白费！”勘九郎这才明白，原来自己早就被人家看穿了。勘九郎向座位走去，路过手鞠旁边时，扔下一个小东西。伊比喜等勘九郎坐好后，宣布最令人绝望的一条规则。
本章结束