钢子铁和神月出云配合默契，钢子铁弄出一把巨大锤子，所到之处，敌人纷纷躲避逃窜。神月出云使用一些初级的水遁和火遁忍术，制造便利条件，让钢子铁的锤子打死了不少敌人，二人称得上最佳拍档。日向家的那位上忍和其他几个忍者表现也不差，音忍们处于下风，但是木叶这边也有几个忍者战死倒下。
音忍三人众对战美女三人组，完全处于崩溃边缘，这次是彻底撞上铁板了。白对上托斯，她已经见过托斯的招数，白的速度仅此于小李，又将风遁使得神出鬼没，托斯的音波根本对不准人。白很快抓住机会，用冰遁冻结了托斯手臂上的发音装置，托斯大惊失色，他的战斗力一下子就废了一大半。随后，白使出高速的改进版千杀水翔，一举用千本将托斯射成刺猬。托斯华丽地摔倒在地上，晕倒前只是在想，“这个女孩好强啊，根本不是花瓶！”
八云的幻术非常了得，金土的铃铛飞针被八云用金燕功躲过后，金土就发现中了八云的幻术，只好拼命想解开这套组合幻术，她毕竟不是丁次和小李那样的幻术白痴。八云当然不会给她这个机会，随后结印发动了红传授的高级幻术树缚杀，将金土拖入树中，让金土直接神经紊乱彻底昏迷过去。
萨克对上雏田，他的斩空波给雏田造成了很大麻烦，雏田开始时用守护抵挡，自然非常吃力。随后雏田发现这样太被动了，就使出了太极拳的招数将斩空波旋转反弹回去，一举重创了目瞪口呆的萨克。雏田趁胜追击，快速攻出了新练成的八卦32掌，将萨克的全身经络穴道都打中了，于是萨克再次悲剧了，查克拉无法输出到不久前刚连接好的手臂上，人也吐血倒地不起，五脏六腑一起移位，能活着已经是奇迹了。三女获得胜利后，都露出笑容，一起击手庆贺。
追踪的路上，鹿丸闲着没事，说出了自己的志向，“我本来想着随便当个忍者，随便赚点钱。然后和不美又不丑的女人结婚生两个小孩，第一个是女孩，第二个是男孩。等长女结婚，儿子也能够独挡一面的时候，就从忍者的工作退休。之后，每天过着下将棋或围棋的悠闲隐居生活。然后比自己的老婆还要早老死……”大家都无语了，鸣人嘲笑，“你比晶臧还颓废，他好歹还想好好当个下忍多挣点钱，娶个漂亮老婆，你却天天想着生孩子退休！”小樱和井野一起叹气，貌似鹿丸跟大家一样，今年才13岁，这么早就想着退休的事情了。丁次哈哈大笑，“这才是鹿丸的风格！”
天色渐暗了，手鞠发现敌人追近了，就布下了陷阱。佐助很不幸，夜间看不太清，又没有打开写轮眼，当场中招，一阵爆炸后，佐助飞速闪避，被吊了起来。鸣人他们也听到了爆炸声，小樱和井野一起担心起来。鸣人安慰她们，佐助是不会那么容易就让人干掉的。鹿丸苦笑，“希望如此。不知道晶臧那边怎么样了？”丁次道，“他擅长逃跑，又用了好几个影分身，现在天黑了，他肯定摆脱敌人逃出来了。”
高台结界，出乎大蛇丸意料，初代和二代突然出手，将大蛇丸手中的苦无夺了过来，取下符咒放入身体中，但将苦无扔了出去。二人身上逐渐出现活力，大蛇丸有些纳闷，“这跟我平时用的办法有些不同，难道是因为他们实力太强的原因吗？”外面，自来也向鸣人和晶臧的影分身解释了秽土转生这个通灵术，现在两位火影变成没有意识的杀人工具了。大蛇丸兴致勃勃发表了师徒大战的演说。
大蛇丸下令开打，自来也大声提醒老师，他们已经不是火影了，而是无意识的工具。猿飞大声答应着，表示知道了。初代和二代突然掉过头来，向大蛇丸的方向跑过来。初代几个起落杀到大蛇丸跟前，出手攻击大蛇丸，大蛇丸大惊失色，急忙招架。二代向高处跑去，准备绕到后面攻击，三代和自来也目瞪口呆。暗部首领问，“自来也大人，这是怎么回事？”自来也从未见过如此诡异的事情，被通灵出来的人竟然攻击了通灵者，“也许是大蛇丸的这个禁术失败了吧！”猿飞也很奇怪，按道理来说，如果禁术失败，二人应该都不会被召唤出来才对。召唤出来却不听指挥，这就很费解了。晶臧松了口气，知道自己的设置起到了作用。
于是结界里面，很快形成两位火影围攻大蛇丸的精彩局面，三代火影成了看客。自来也松了口气，决定马上离开这里，先去解决那条3头大蛇，稳定木叶混乱的局面。鸣人的影分身也跟着前去，晶臧的影分身留下来，继续观战。自来也嘱咐暗部和晶臧，“如果发现情况有变化，马上通知我。”大家都点头答应，自来也匆匆离去了。现在木叶上下群龙无首，早就乱成一锅粥。而团藏、水户门炎、转寝小春都当起了缩头乌龟，不见人影。团藏的目的很明确，最好猿飞师徒拼个同归于尽，他好趁机出来争夺火影的位子。至于那两位仅存的长老，颇有些看热闹的心态，因为猿飞拒绝了他们两个一些无理的要求，让二人怀恨在心。不过，二人对前线的战报很关心，他们也不希望风之国吞并火之国，倒是给了前线部队全力的支持。
晶臧影分身继续观战。初代、二代与大蛇丸先进行了一番体术对战，大蛇丸的身体柔软扭曲，的确很变态，在二影围攻下都勉强招架住了。猿飞觉得这是个干掉大蛇丸的好机会，也趁机结印，“火遁，火龙炎弹！”巨大的烈火向大蛇丸攻击过来。大蛇丸急忙结印，变出替身，以蛇形钻到下面，躲过了火遁攻击。大蛇丸火大，站起来同样用火遁进行了反击。千手扉间结印，“水遁，水阵壁！”将三代和大蛇丸攻出的火遁全部用大水挡了下来。
大蛇丸也大为惊叹，这个水遁忍术可太出色了。二代继续结印，“水遁，水清波！”巨大的水流向大蛇丸和三代一起攻击过来。大蛇丸结印，“土遁，土流壁！”三代也同样使出土流壁阻挡水流的攻击。三代这才明白，原来两位火影主攻大蛇丸，但是由于失去意识，在施用大规模攻击忍术的时候，攻击的范围控制不住，因此不分敌我一起攻击。两座大山出现，大蛇丸和猿飞都站在山顶上，大水从四周冲击过去。
初代趁机冲向大蛇丸，大蛇丸跳下来，站在水面上，嘴里喷出火遁，阻击初代。初代随手格挡火球，冲到了近前，用体术攻击大蛇丸。大蛇丸不得不全力招架，初代的体术超乎想象的厉害，加快速度三拳两脚将大蛇丸踢飞出去。大蛇丸大为叫苦，初代的身体与众不同，体术是一等一的强悍。他刚刚站起来，二代却从水中将大蛇丸拖下水去，在水下一阵蹂躏，大蛇丸几乎没有还手余力。猿飞觉得自己还是不要过去为好，免得二人不分敌我地攻击自己。
大蛇丸变成蛇形从水中脱困而出，逃到了刚才的土遁形成的岩石上。二代却在水里射出水龙炮，大蛇丸左躲右闪，顷刻间整个大山被摧毁了一半。晶臧都看呆了，二代的水遁简直太强悍了，根本无视什么土克水。水流逐渐退去，大蛇丸狼狈地从乱石中跳出来，大口喘气，“这是怎么了？为什么我的秽土转生会失败呢？”猿飞厉声道，“这就是你玩弄死者灵魂的后果，你到现在还没有觉悟吗？”大蛇丸摇头，以前他可是做过实验的，没有失败过，这次他总觉得哪里不对，好像初代和二代身上有什么特殊东西。
大蛇丸还在思索之际，千手柱间却使出了木遁，“树界降临！”无数的大树拔地而起，这些树伸出树枝藤蔓攻向大蛇丸，连猿飞都受到波及。顷刻间，房顶上，刚才土遁形成的大山上，都长出来无数的大树。大蛇丸和猿飞都不得不上蹿下跳，左躲右闪。晶臧佩服极了，这才是真正的木遁，后期大和使用的山寨版木遁，每次只能弄出些柱子和几棵大树出来，跟这个一比，就如同耍猴戏一样了。很不幸，大蛇丸和猿飞都被大树给捉住了，这次师徒两个一起遭殃。猿飞只好大喊，“柱间老师，我是猿飞，快把我放开。”可是初代没有反应，他已经失去基本的判断了。
结界内，巨大的树林形成了，这就是创立木叶的初代千手柱间的绝技。晶臧和暗部无不佩服。暗部也急忙向里面喊话，让初代将三代放出来。大蛇丸也笑道，“猿飞老师，你没想到会和我一起被擒住吧！”猿飞火大，“你还笑得出来，你这是自食恶果！”大蛇丸哈哈大笑，“没有我，你还能看到树界降临这个忍术吗？你应该感谢我才对！”三代咬牙使用了通灵术，召唤出猿猴王猿魔。大蛇丸也不是省油灯，使出脱皮之术逃了出来，然后也用通灵术，召唤出万蛇来。避难所，伊鲁卡带着木叶丸等孩子们向里面走去，木叶丸有些不祥的预感。
猿魔出来后，责怪猿飞当时一念之仁放走了大蛇丸。猿飞嘴硬，“现在收拾他也不晚！”猿魔变身成如意棒，削断了大树，将猿飞救出来。初代和二代已经与大蛇丸再次打了起来，万蛇也非常了得，初代和二代打得非常被动。影级大战，让晶臧大开眼界，双方的绝招都层出不穷。大蛇丸笑着从嘴里取出草?剑，准备放手一战。猿飞直接用如意棒向大蛇丸发动攻击，大蛇丸挥剑招架。师徒二人生死相斗，棍招和剑招相互闪烁，大放异彩。晶臧仔细观看大蛇丸的剑技，这应该也是传自二代火影的招数，但大蛇丸做了很多改变，也夹杂了不少新招。
师徒二人彼此了解，一时间都收拾不下对方。初代和二代合力将万蛇困在树界中，一起突然攻过来，大蛇丸被二人踢到时，趁机在行动不够利索的二影身上各贴了张引爆符。但大蛇丸依然处于被动，猿飞趁机攻过来一顿乱拳，将大蛇丸打了个头昏眼花。大蛇丸发现不妙，及时用出了影分身，2个影分身分别挡住了初代和二代。大蛇丸趁机发动反击，将猿飞逼得步步后退。
大蛇丸虽然依赖草?剑占了上风，但丝毫不敢大意，他知道猿飞精通木叶所有的忍术。外面几个暗部发现三代处于不利地位，都惊叫起来。晶臧也感到可惜，三代年纪太大了，体力和查克拉量都大为下降，这一番苦战下来，剩下的查克拉与大蛇丸用完影分身后的查克拉相差不多。如果是三代的巅峰状态，大蛇丸根本就不敢在三代面前使用影分身。
猿魔有些奇怪，猿飞还在犹豫，准备好的绝招迟迟没有发动，忍不住责骂起来。猿飞留下眼泪，“大蛇丸，你这个混账东西！”大蛇丸一愣，三代突然发力，用如意棒挑飞了草?剑，猿魔伸出手臂，三下两下擒拿住了大蛇丸的脖子，用力捏下去。大蛇丸崩溃，是土替身。大蛇丸再次从地上钻出来，却被猿飞一脚踢飞出去。大蛇丸滚出去的时候，引爆了初代和二代身上的起爆符，爆炸过后，两位昔日火影倒在地上了。
本章结束