自来也为了耍酷，在蛤蟆广背上上演了一场天外魔境之舞，鸣人的影分身自然大骂他不务正业。因为那条大蛇并没有死，另外两个头转过来对准了自来也。伊比喜也跳到蛤蟆广背上，问起三代火影来，自来也道，“还在考场那边，你们放心吧，三位火影围攻大蛇丸，大蛇丸不死也要脱层皮。”伊比喜等人都大声欢呼。自来也却知道没那么简单，他刚刚是鼓舞士气才那么说的。自来也暗暗祈祷，“老头子，你可千万不要死啊！”
高台结界，草?剑刺入了猿飞后心，生死关头，猿魔伸出手臂抓住了草?剑，让它不能再向前深刺。猿飞重伤，大蛇丸也不好受，他的双臂已经完全失去知觉了，痛苦正在向身体蔓延，“你疯了，你为什么不躲开？”猿飞正色，“我要跟你这个逆徒在这里同归于尽！这是我新创的肉体封印，其实我本来想用尸鬼封印的！这一招是从四代创造的尸鬼封印改造而来专门为你准备的。”大蛇丸知道糟糕，任何忍术都用不出来了，身体也不听使唤。大蛇丸奋力挣扎，猿飞也到了极限。猿魔和万蛇也较上了劲。
避难所，木叶丸等人听到了上面传来的巨响，伊鲁卡等中忍老师在全力安抚这些学生。树林处，佐助追上了勘九郎和我爱罗，手鞠也跟了上来。二人打算来个二打一，干掉佐助。帕克他们也追近了，它确认佐助追上了敌人。志乃和牙也接近了那里，志乃的虫子在晚上行动不方便，耽误了一点时间，反而落后了一大截，结果刚巧和牙会合了。晶臧的本体就在他们二人后方远处，他利用晚上的时间恢复了体力，落后了一大截。勘九郎发现手鞠已经到极限了，让她带我爱罗先走，“这个家伙，就交给我吧！”
手鞠带着我爱罗走了，佐助打算尽快解决勘九郎。志乃却出现了，“佐助，他的对手是我！”佐助奇怪，“志乃，你怎么会追上来？”志乃解释自己在佐助身上偷偷放了几只雌虫，然后自己带着雄虫指路追了过来。牙也过来了，志乃让牙先帮佐助去追我爱罗，“这里交给我就行。”牙和佐助都担心，“你一个人行不行啊？”志乃很有自信，“十分钟后，我就会过去帮你们。”佐助冷笑，“十分钟后我大概也解决完了！”牙让赤丸带路，他和佐助一起离开去追我爱罗了。志乃和勘九郎拉开架势，准备开战。
帕克的追踪能力实在不敢恭维，发现佐助又远了。反而是有2个人停下来，好像在战斗。鹿丸提议，干脆绕过去，优先去追佐助。鸣人坚决反对，那样会推迟时间。小樱支持鹿丸，建议绕路，尽量避免无谓的战斗。井野却支持鸣人，因为前面战斗可能是志乃或者牙他们，应该过去帮一帮。帕克却赞成绕路，带头走了。大家只好跟上，丁次却有些担心，“他们没问题吧？”鹿丸也无奈，“现在只能相信他们了。”
另一边，勘九郎放出乌鸦，用傀儡线操纵着。志乃也放出大量的寄坏虫，准备放手一战。手鞠带着我爱罗继续逃跑，我爱罗终于清醒过来。我爱罗的伤还在流血，手鞠掏出药膏，打算给他上药。我爱罗却道，“手鞠，你给我滚到一边去！”手鞠发愣，我爱罗一拳将手鞠打飞，手鞠撞在树上昏了过去。我爱罗大口喘气，这时，佐助和牙却追到了，有了赤丸的帮助，佐助追击的速度自然大为提高。
勘九郎率先发动傀儡术，乌鸦飞过来，用尖刀攻击，志乃跳跃躲过，尖刀在树上留下红色痕迹。志乃明白了，这就是傀儡的剧毒。乌鸦发动第二次攻击，志乃退到后面的树上。乌鸦连续攻击，志乃不停地在附近的树上跳跃闪避。志乃躲到灌木丛里，乌鸦发现后亮出胸刀杀过来，志乃射出苦无，击中了乌鸦。乌鸦消失，变成木头，是替身术。乌鸦从下面攻击过来，志乃被迫退到树上。乌鸦张嘴，射出几只暗器，击中了志乃。勘九郎还没来得及高兴，志乃就化成了无数虫子分散而去。
手鞠醒过来后，发现佐助正在与我爱罗对峙。她看到牙在远处站着，就明白了是木叶其他忍者到了。佐助大喝，“我爱罗，你快露出真面目来！”我爱罗抱头大叫，显然又控制不住守鹤。牙疑惑，我爱罗好像有点不正常。手鞠也站起来，替我爱罗担心。她发现我爱罗的铠甲开始崩溃，急忙大喊，“不行啊，我爱罗！你忘记行动计划了吗？”
我爱罗发表演说，他太嫉妒佐助了，只要杀掉佐助，就能抹杀佐助拥有的一切。赤丸被吓坏了，牙大骇，“佐助，这个敌人太强，你要小心。”佐助点头，“你帮我挡住那个女砂忍，我来对付他。你不是我爱罗的对手。”牙点头，过去拦住手鞠，不让她支援我爱罗。
时间倒回到比赛前，佐助修行的时候。我爱罗找上门来，从佐助的眼神中看出了同样的憎恨和杀意。我爱罗临走时，强调佐助是自己的猎物，他们都是处于孤独地狱的人。回到现实，我爱罗发狂了，铠甲崩溃，出现了半守鹤化，我爱罗上半身的右半侧变成守鹤状。佐助和牙都看呆了。佐助看出来，我爱罗巨大的右眼就是当时砂球里面那个怪物的眼睛。我爱罗蹦起来，冲杀过来，牙大叫小心。佐助飞速闪避，刚才站立的大树被我爱罗摧毁了。
佐助躲在树后喘气，敌人突然变强了啊。牙也希望志乃赶快过来帮忙，三个人联手或者还可以一战。佐助发现手鞠实际上没有了战斗力，“牙，你快去帮助志乃，先干掉那个傀儡师，然后你们两个一起过来帮我。”牙立即明白了，“好的，我马上过去。佐助，你要坚持到我们回来，千万不要硬拼。”佐助点头，“我知道，快去快回。”牙带着赤丸快速离开，手鞠却不敢去追，一来没有体力，二来担心我爱罗会完全失控。
志乃从勘九郎身后出现，近身攻击。勘九郎急忙躲避过去，志乃看出傀儡师的弱点是不擅长近战。勘九郎跳出来后，立即让乌鸦射出了毒气弹，志乃大惊，急忙放出一大堆虫子抵挡。志乃发现气体有毒后，快速躲到大树的高处，但还是吸到了一些毒气。勘九郎趁机让乌鸦发动了攻击，乌鸦尖刺刺中了志乃的心脏，但是志乃的身体突然张大，变成了中空，虫子飞舞。勘九郎立即明白，又是虫分身。
勘九郎知道志乃中毒后跑不远，一定躲在树上。果然，志乃在那里用双手拼命召唤虫子。勘九郎大喜，指挥乌鸦进行最后的攻击，然而，乌鸦却不动了。勘九郎大惊失色，仔细观察，这才发现乌鸦的身上钻出不少虫子。原来，志乃已经用虫子堵住了乌鸦的全部关节。更要命的是，虫子顺着传递查克拉的傀儡线杀了过来。勘九郎当机立断，切断了所有的傀儡线。
志乃以为乌鸦不能行动时，乌鸦的头突然飞到天上，原来勘九郎马上换了新的傀儡线，乌鸦身上都是武器，头部是可以离开身体单独攻击的。乌鸦的嘴中吐出针头，飞射杀来。乌鸦的头即将靠近志乃时，突然不动了，然后自由落体坠了下去。勘九郎发现自己手上有了不少虫子，傀儡线已经被寄坏虫咬断了。虫子攻入了勘九郎体内，勘九郎大骇，他不明白这些虫子是怎么攻过来的。志乃进行了解释，勘九郎只注意到了前面的虫子，后面还有一堆虫子从树上爬过来，上了勘九郎的身体，它们一直朝着勘九郎的护额爬去。
志乃在第一次近身攻击时，假装失手，其实偷偷放了一只虫子在勘九郎身上。其他虫子以此为目标都汇集过去，跟放在佐助身上的虫子指路是一个原理。志乃站立起来，身体飞出不少虫子，又飞回来不少，地上掉了一堆虫壳。勘九郎目瞪口呆，“你没有中毒吗？”志乃道，“晶臧提前告诉我，你擅长用毒，所以我做了准备。”勘九郎还要挣扎，牙却出现，上前一顿胖揍，勘九郎惨叫着掉到树下去了。
志乃笑道，“你来晚了，我们已经分出胜负了。”牙笑道，“不愧是志乃，连砂隐的傀儡师都打败了。”牙不放心，又将乌鸦彻底击毁。志乃也将勘九郎制服，捆了起来。牙急道，“佐助碰到麻烦了，我们必须赶快过去帮忙，那个我爱罗是个怪物。”志乃点头，“砂隐三忍里面，那个我爱罗最难对付。”二人都还记得，死亡森林遭遇时，二人都被我爱罗吓得不敢动弹。我爱罗不是一般强大可怕，牙将俘虏勘九郎也带上，一起前往支援佐助。
伊鲁卡依然在指挥学生们前往最安全的场所，木叶丸发现了外面村子里到处都是战火。伊鲁卡安慰他们，大家很快就会将敌人赶走的。萌黄发现三代的石像裂开了，伊鲁卡和木叶丸都有不祥的预感。猿飞和大蛇丸的战斗到了生死关头，双方都不敢放松，嘴里都没闲着，互相指责对方，希望用言语打垮对方的斗志。晶臧的影分身依然在外面观战，祈祷三代火影能够安然无恙躲过这一劫。由于没有两位火影无休止的攻击，猿飞自然没有使用尸鬼封印，毕竟没人想把自己的灵魂奉献给死神。
佐助却陷入了困境，我爱罗用守鹤化的巨大爪子一次次攻击过来，佐助只能尽力躲避。手鞠吓得发抖，躲到树后不敢出来，生怕我爱罗敌我不分将她也杀了。佐助出现了，我爱罗疯狂攻击，用巨爪击中了佐助，佐助变成木头掉下来，是替身术。佐助从上面出现，射出了苦无。我爱罗用巨大的手臂轻易挡了下来，并且将苦无随手反射回去。苦无击中佐助，佐助消失了，原来是佐助的分身。
我爱罗发狂，用巨爪四处破坏树木，希望将佐助逼出来。佐助非常震惊，这个力量太变态了，被打中的话肯定没命。我爱罗的观点很明确，在战斗中胜利的人，才有资格赢得存在，而战斗就是互相残杀。佐助决定不等牙和志乃的支援了，他是复仇者，如果连我爱罗都打不败，就没有资格找鼬报仇。佐助决定用千鸟一击决定胜负，佐助打开写轮眼，飞跃出来攻击，我爱罗也挥动了巨臂。双方的攻击在空中相撞，雷切切开了我爱罗巨大的手臂，二人交错而过。
我爱罗虽然再次受伤，但没有大碍，站起来发表了名为我存在的激情演说。手鞠也很震惊，佐助是连续2次击伤我爱罗的人，她认为2个人都是怪物。我爱罗继续守鹤化，变出了巨大的尾巴，攻击力和速度都加快了，佐助不得不开启写轮眼，飞速退避。刚才如果没有写轮眼，佐助就已经被击中身亡了。我爱罗再次攻击过来，佐助结印，“火遁，大火球之术！”烈火攻击，我爱罗的尾巴将自己包裹起来，用沙子挡住了火遁。我爱罗手臂扫过来，佐助被击飞出去，重重撞在树上。
本章结束