木叶外，猿飞担心鸣人的状况，就吩咐君麻吕和赤门学去支援阿斯玛等人。赤门学叫苦连天，一个劲地向纲手抗议。纲手装作没听见，君麻吕拽着赤门学飞了出去，“我们快走吧，如果晚了，就赶不上大战了。”赤门学吓得大喊大叫，“君麻吕大哥，你饶了我吧，我还是下忍呢，听说晓的人全是影级实力，我去了肯定会被秒杀的。”君麻吕道，“放心吧，我会保护你的，你只负责带路。开打的时候，你就像以前那样，猫在安全的地方。战斗的事情，我来解决……影级实力吗？真是期待啊！”赤门学泪流满面，“我这个朋友是个战斗疯子！”
树林外，鼬伸出手指，指向鸣人，“是时候跟我走了，鸣人君。”鸣人怒视鼬，准备上前战斗。卡卡西冲上去战斗，晶臧也射出手里剑，鼬一边射出手里剑将晶臧的手里剑击落，一边伸手挡住卡卡西的进攻，这是鼬的影分身。鼬从旁边冲过来，鸣人叫着向鼬冲去，“螺旋丸！”一举击中鼬，鼬消失了，也是影分身。鸣人回过神，发现鼬不见了，卡卡西、小樱、千代、晶臧全部倒在地上。鸣人想要过去搀扶，却发现地上的晶臧、小樱、千代全部变成了鼬。
荒地湖泊，鬼鲛用大刀挡住了阿凯的攻袭，二人快速在水面上战斗。阿凯知道必须要搞定这把刀，否则这个仗就难打了。阿凯抓住机会，利用体术，双腿连环旋转，成功将鲛肌勾住，拽了出去，并将鬼鲛击退。阿凯大叫，“就是现在！”天天、宁次、小李、干笋一起冲过来，从东西南北四个方向围攻鬼鲛。鬼鲛哼了一声，“水分身术！”
周边出现4个水分身，挡在外围。4个人的近身攻击，全部被水分身挡住。阿凯急忙倒拖着鲛肌冲过来，鬼鲛冷笑结印，“水遁，水牢术！”4个水分身突然射出大量水流，变成水牢将4人困了进去。阿凯杀到近前，挥舞鲛肌向鬼鲛砍去。鲛肌突然挣开了阿凯的双手，自行跳到了远处。阿凯大惊，鬼鲛的4个水分身已经成功将宁次4人困入水牢中，动弹不得，也无法呼吸。帕克躲在土台后面，“怎么会这样？”鬼鲛笑道，“比我想象中的厉害，真是吓了一大跳啊，这些臭小鬼！”
树林外，鸣人面对鼬的3个影分身，卡卡西从地上爬起来，也变成了鼬。鸣人疑惑，“这到底是怎么回事？”鸣人推测这4个都是鼬的影分身，4把苦无射出去，全部击中目标。鸣人纳闷，觉得太容易了。可是这4个鼬全部化身成满天的乌鸦，这是鼬的绝技鸦分身。乌鸦在空中重新组合成鼬，鸣人再笨也猜到中了幻术，“我明明没有看他的眼睛，可是为什么还中了视觉系的幻术呢？”鼬淡淡道，“不止眼睛能发动幻术，一根手指也是可以的。”鸣人这才明白，是之前鼬用手指发动了幻术，“我真是笨，八云也经常用这个办法欺负我，怎么还是中招了！”
荒地湖泊，鬼鲛笑道，“碍眼的家伙都打扫干净了，这下子就没人来打扰我们了。”帕克虽然想帮忙，但它不是战斗忍犬，有心无力。阿凯露出凝重神色，鲛肌擦着水面高速移动过来，鬼鲛伸手接住，“这把大刀只有我能使用。”阿凯知道自己犯了个错误，敌人的武器是不可以随便使用的。阿凯知道现在情势危急，取出了兵器，双节棍。能把阿凯逼到动用兵器的程度，说明对手相当强悍。阿凯挥舞双节棍，只是那股气势，就将湖水冲了过来。鬼鲛也兴奋起来，“事情变得有趣了啊！好了，那么我们开始吧！”
树林外，鼬开口，“放心吧，我不会使用万花筒写轮眼的。不是担心眼睛受伤，而是我无法使用。”鸣人问道，“你这话什么意思？”鼬道，“你不需要知道。我看，你是时候该睡觉了。”鸣人头上冒汗，“可恶，已经很小心了，还是中了他的幻术。”让时间回退到修行途中，自来也说晶臧正在跟猿飞学习幻术，鸣人大喜，“好色仙人，你也要教我幻术吗？”自来也道，“是幻术的解除方法。”自来也讲，“中了幻术后的解除方法也是有诀窍的，你应该知道吧？好像那个鞍马家小女孩经常用幻术折腾你……”
鸣人怒道，“好色仙人！别说什么中了幻术的事情，还是告诉我怎么施展幻术吧！八云、小樱、井野一个个都会幻术，我可不能输给这帮女孩子。”自来也吐了口气，很是无奈。鸣人怒道，“你这是什么反应啊？”自来也只好先给鸣人补课，所谓幻术，是作用在对方的五感之上，让其脑神经流动的查克拉，控制在自己手上，这是一种相当有深度的理论忍术。猿飞也在给晶臧三人讲述，在幻术运用上，与人的五感密切相关，人的五感是视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉，人获取外部信息的重要性也是按照这个顺序依次递减。人的第六感，超感官知觉，是一种下意识的感觉，也就是人们常说的直觉，这个跟幻术并无关系。
任何一种幻术都是通过作用五感之一来实现的，根据人的感觉能力，通常视觉系是最多的，包括写轮眼的幻术。其次是听觉系，音忍的多由也，还有干笋都是使用的听觉系幻术。触觉系也有一些，夕日红就非常精通视觉系和触觉系这两大系统的幻术。嗅觉系和味觉系的幻术，也不是没有，只是非常罕见。鞍马八云能够同时发动五感系的幻术，还能将虚幻转为真实，是绝无仅有的，鞍马家独有的血继限界。
鸣人听得一头雾水，“完全不明白。”自来也晒笑，“我就知道，所以没人指望你能学会幻术。你本来就完全不是幻术型的忍者。”鸣人急道，“真的吗？那我没有办法找八云出气了？”自来也表示遗憾，鸣人站起来，“那别说什么幻术了，继续下一项修行吧。”自来也摆手，“这可不行。”鸣人问为什么，自来也道，“敌人可是有使用幻术的忍者，比如说宇智波鼬。”鸣人有些发怵，“可是，连卡卡西老师都被他放倒了啊！”自来也道，“所以你才要好好学习怎么应对幻术。”
自来也讲，人在中了幻术的时候，脑袋的查克拉全在敌人的掌控中，所以发现中了幻术后，要马上停止身体的查克拉流动，然后在瞬间释放停止的查克拉，从而将自身的查克拉流动打乱，这样幻术就解开了。踩水就是破解幻术的基础，要能够很好控制自身的查克拉流动。这是一种即便不懂幻术的人，也可以采取的破解办法。如果本身有一定的幻术能力，破解起来就容易多了，这也是为何小樱总能解开幻术的原因。像夕日红这样的高手，在让自己脱离幻术的时候，甚至可以将幻术反作用回去。
鸣人从河里爬上来，“如果依靠自身打乱查克拉的办法，依然不能解开幻术，那怎么办？”自来也道，“那就放弃吧！只能怪自己不走运，听天由命了。幻术就是这么回事。”鸣人发苦，“怎么会这样呢？我到底为什么掉到河里，还搞得浑身湿湿的啊！”自来也道，“如果你身边有同伴一起行动的话，就好办了。让你的同伴触碰你的身体，再把查克拉注入你的体内就行了。靠这个办法也能打乱你身体的查克拉流动，这样幻术就解除了。”鸣人大喜，“我通常都是跟晶臧一起行动的，他和小樱肯定能帮我解开幻术。”
猿飞讲，写轮眼能看破视觉系和触觉系的幻术，白眼在一定程度也可以。但其他系的幻术比如听觉系，这几种瞳术就不大好用。不过，拥有写轮眼的人，本身也会幻术，解除幻术也相对比较容易。晶臧这才明白，为何佩恩的轮回眼抵挡不住两大蛤蟆仙人的蛤蟆临唱，那几乎是听觉系最高级别的幻术了，所以佩恩才会吃了大亏。而视觉系类的幻术对佩恩根本起不到作用。
猿飞告诫晶臧，一般解除幻术的办法，都无法解开万花筒写轮眼的幻术。最好的办法，就是在刚中幻术的时候，马上有人帮忙将查克拉打散，但这很难实现，忍者往往发现同伴中万花筒幻术的时候，就已经来不及了。这时即便打散同伴的查克拉，也不会有任何作用了，因为最好的时机已经错过。晶臧恍然，记得原剧情里，八尾和奇拉比就是这样配合解开了佐助发出的万花筒写轮眼幻术（佐助的月读与鼬的月读有天壤之别，佐助的幻术天赋远不如鼬），因为他们本来就是一体的。而面对鼬时，夕日红和阿斯玛却无法解开卡卡西所中的幻术，因为那时的卡卡西已经完全陷入幻术里了。
晶臧问道，“那初代火影千手柱间是怎么应付宇智波斑的万花筒写轮眼的？他们二人当时可是并驾齐驱不相伯仲的。”猿飞也不知道，“可是跟木遁忍术有关，具体的办法就不知道了。但可以肯定，柱间老师能够解开万花筒写轮眼的幻术。”晶臧发愁，“以后再碰到鼬或者佐助，该怎么办呢？”猿飞也说了阿凯的那个办法，“不要看对方的眼睛，几个人配合攻击。写轮眼的幻术，都跟视觉有关。”后来，猿飞将二代火影的黑暗行之术传授给了晶臧，“只有最精通水遁的忍者，才能学会这个幻术。如果能够加入偏向阴遁性质的查克拉，这个幻术就可以对付万花筒写轮眼了。”当然，晶臧为了学习这个幻术，吃尽了苦头。
荒地湖泊，阿凯挥动双节棍，鬼鲛手持大刀鲛肌，双方激烈战斗，波浪滔天。阿凯主攻，交战中，鲛肌时不时地冒出突刺，加上巨大的刀身，让阿凯非常被动。鬼鲛分出了一个水分身助战，却被阿凯用双节棍直接击破。二人在湖面上交战几个回合，依然没有分出胜负。被困在水牢中的天天最先支持不住，感到呼吸困难。阿凯也察觉到天天到了极限。鬼鲛结印，“水遁，水鲛弹之术！”将豪迈的杀意具体化，追求鲜血，猛烈攻击的鲨鱼！这是掌握大量的水，并一口气射向敌人的术。在追求速度与冲击力时，水自然地就会变成鲨鱼的样子。
阿凯费了很大力气，才勉强躲过水鲛弹的攻击。鬼鲛趁势杀来，大刀鲛肌用力砍下，阿凯奋力用双节棍架住鲛肌，“好可怕的怪力，原来你是……”鬼鲛哼了一声，“现在才想起来，太晚了！”鬼鲛发力，硬生生将阿凯凿入深水中。几个弟子大为焦急，只有小李有信心，“就这样被击倒的话，就不是凯老师了。”阿凯落在水底，身上的绿色马甲被鲛肌划破了，“这个怪人的确在哪里见过……”鬼鲛站在水上，“别以为这样就能解我心头之恨！”
鬼鲛结印，“水遁，五食鲛！”从五指放出的查克拉变成无比凶恶的鲨鱼，向阿凯袭来。阿凯一边躲闪鲨鱼的袭击，一边向上面游去。阿凯先后躲开两条鲨鱼，却被第三条鲨鱼衔在嘴中，阿凯奋力出拳打中鲨鱼上颚，将鲨鱼击伤，冲了出来。第四条鲨鱼从后面攻来，牙齿划伤了阿凯的后背，鲜血染红了湖水。第五条鲨鱼向阿凯俯冲而下，其他4条也一拥而上，想要将阿凯撕成碎片。阿凯被围在中间，并没有慌乱，接连起脚，踢中鲨鱼，但鲨鱼受伤的地方很快就恢复了。渐渐地，阿凯有些力竭了。
本章结束