身为中国海洋石油总公司党组副书记、副总经理的刘成卫身上的压力不轻总公司刚刚在香港注册了中国海洋石油有限公司他还兼任中国海洋石油有限公司董事长兼席执行官的职务。
注册离岸公司就是为在香港证券交易所上市作最后的准备总公司将油气勘探、开、生产和销售等业务资产从总公司剥离出来即将上市的中海油。
香港联合交易所上市的重任就压在刘成卫的肩上正是总公司党组对海外上市充满信心之时然后四月底在香港的初次上市前路演却让刘成卫与公司党组有给打了一棍的感觉投资者的冷淡让上市前景一下黯淡起来主承销商甚至建议削减行计划将24%的股票行比例削减到12%行价格也要下降。
要按照米承销商的建议修改上市计划还不如放弃这次的上市计划总公司党组已经在考虑上市计划失败的应对措施这些事情都压在刘成卫的心头让他很难受。
本没有心情来到新亭来参与这个谈判初期的活动但是江南省常委副省长唐学谦亲自参加总公司党组就不能懈怠以后也要期待进入成品油市场里能得到地方上的支持。海上油田支持基地项目属于基地公司体系这部分业务不归上市公司不是刘成卫也作为分管基地公司体系的党组副书记出席这样的活动是责无旁贷的。
参加过活动之后刘成卫与他的助手也是中海油的财务总监谢子磊都有着掩饰不去的疲惫夜里华东基地公司地招待他与谢磊都没有心情去参加早早回到宾馆商议上市的最后对策。虽然知道江南省委副书记唐学谦也住在东山宾馆里也没有心情去拜访。
“咚咚咚……”
刘成卫坐在沙上研究上市材料听着有人在敲门接着就看见他秘书推门进来告诉他：“刘总唐副省长打来电话要过来跟你见面……”
刘成卫不清楚跟唐学谦除了公事之外还有什么私下见面的必要却没有拒绝的理由将材料交给秘书收起来与谢磊去会客室。
刘成卫见唐学谦过来。除了他地秘书外。还有两个青年。
“过来给刘书记介绍两个人。刘书记不会觉得我冒昧吧？”唐学谦笑着坐下来。他还是习惯称刘卫成地官职。
“怎么会？”刘成卫揣测着这两个青年地身份。他邀唐学谦坐下来。自己一边坐下来。又一边请其他人坐下来。
“这位是锦湖商事地总裁叶建斌先生。”唐学谦指着叶建斌介绍给刘成卫。
刘成卫下意识地就从沙上站了起来。他虽然没有见过叶建斌。锦湖商事在东山港开公司里占地股份也不是很高。但是作为东山港工程背后地推动者与策划者。刘成卫对锦湖商事自然不会陌生。对叶家也不会陌生。另外。以他身居副部级地高位。对锦湖地了解也足够地多了。在他伸出手与叶建斌相握时。眼睛已经侧向看着叶建斌身边相貌更年轻地青年。迟疑地问道：“这位是？”
“张恪夜里冒昧来访……”张恪伸出手与刘成卫相握。又与站在刘成卫身侧地谢磊相握。
“……”即使刚才猜到眼前这青年就是那个人刘成卫还是愣了一下心想还真是年轻恍了一神才力道合适地握了握手说道“哪有冒昧应该是给我惊了啊放眼国内对锦湖稍有了解的人谁不想见你一面？”
张恪也是微微一笑大家一起坐下寒暄片刻张恪就直接进入主题问刘成卫：“听说日本三井物产向国家计委能源局提出与海洋石油总公司合作开东海分界油气田海洋石油总公司内部对此事有什么看法？”
日方提案有着浓厚的政治色彩身为副部级的高级官员无论在公开还是私下场合都应该注意不表议论刘成卫惑不解的看着张恪也有些警惕眼前青年能在国内创立如此耀眼的事业而且锦湖地背后也纠缠了许多政治关系心想他不该这么直白的问话。刘成卫心里有些不悦但也不至于翻脸只含糊地说道：“中海油还没有得到正式的通知这或许是三井物产地一厢情愿吧……”
“要是海油总公司这次的上市融资计划失利呢”张恪又咄咄逼人地追问了一句“要是上市融资计划失利呢海油总公司会考虑接受三井的提案？”
听张恪这么一问刘成卫扫过坐在一旁唐学谦、叶建斌一眼心思倒淡定下来了锦湖能推动东山岛建港工程与东南亚华商关系密切的他们背后的资本实力雄厚当然不会无缘无故的谈论如此敏感的政治话题。
锦湖商事的总部在香港而且锦湖在九七年五月的借壳上市可以堪称融资之经典时机掌握之巧妙令很多人只愿意相信锦湖的时运真是好到极点。
刘成卫说道：“目前油气业务上市计划是遇到些困难不过三井的合作提案是另一问题党组都没有讨论我也不好问题你这个问题。”
“我让人搜集到一些海洋石油总公司上市的材料想当面向刘总请教一二”张恪说道“海洋石油总公司将油气勘探、开、生产以及销售的资产与业务剥离出来注入拟上市公司合计注入111亿的资产净值与其他国企海外上市将债务剥离掉的做法不同海洋石油总公司将126亿的债务也置入拟上市公司总公司没有一点债务却还握有现金这也是让投资人很看不明白的地方……”
刘成卫很高兴张恪能当着他的面询问这些问题耐心的解释道：“注入上市公司的油气勘探、开、生以及销售业务资产是总公司的核心资产也是优质资产管理透明度也极高这部分业务资产
地盈利高达亿九九年预测盈利达到311亿；相对来出来的基地公司、专业公司资产质量就相对较差盈利能力也较弱但是海上石油的勘探、开、生产以及销售脱离不了基地公司与专业公司的支持这两个要均衡展——眼下两部分业务资产的质量还有较大的差距盈利能力也有不少的差距如何能做到均衡展？总公司开过几次会讨论来讨去才决定将债务剥给上市公司来消化给其他业务多留在现金来展——”
谢磊在琢磨张恪刚才提到地三井提案心里想要是能上市融资成功总公司自然能理直气壮的拒绝日方的提议要是上市融资失败即使最终也能拒绝日方地提议分界油气田的开却要因为资金的匮乏而拖延下来事实上也让日方达到拖延地目的。谢磊想到这里脸露喜色他知道锦湖两位主事人在江南省常务副省长的陪同下过来夜访总不会无缘无故的总公司这次地融资计划是十亿美元要是锦湖能有在东山岛建港工程上的魄力倒真是帮忙解决大问题了。
“石油总公司、石化总公司近期都有海外上市的计划我们也认真分析过国内三家石油公司之间的差距”叶建斌说道“石油行业里规模化是最重要的竞争力指标在国内市场中石油控制石油产能的67%与炼制能力地中石化控制石油产能的22%与炼制能力地6o%中海油与外资合作商只控制1的石油产能没有炼制能力——从这上面来看海洋石油不能算是我们最好地选择但是三井与锦湖在多方面存在竞争想必刘书记也有耳闻锦湖愿意在海洋石油的海外上市上帮一把力……”叶建斌也不说什么民族利益地问题在商业行为面前说那些话有些空洞也会让人怀锦湖有什么政治野心反正锦湖商事与三井爆出来的矛盾也不是一起两起相互间扯后腿也是半公开化的。
一方面上市遇到困境让刘成卫倍感压力另一方面要能独力开东海油气资源谁会愿意让外资公司插手？而且与三井合作政治上十分敏感即使政治责任会由上面人来承担总公司也是要背负舆论压力。
锦湖能参与中海洋的海外行计划这大概是刘成卫这段时间来听到的最好消息既然都直截了当的摊到桌面上谈他也直接问道：“我们这次计划上市融资十亿美元这是国务院批准的数字这个数字不大可能压缩锦湖能分担多少？”他看了看叶建斌又看向张恪。
“锦湖可以拿出两到三亿美元来”张恪说道“另外锦湖在东南亚还算有些影响力我在这里可以给刘总一个承诺这边至少替海洋石油总公司分担四亿美元的融资任务……”
足够了有锦湖站出来一家承担至少四亿美元的融资任务就会给其他投资机构以及中小投资人很强的信心至于抵制三井物产的提案海洋石油总公司也理所当然的要采取这样的姿态。
刘成卫心里也清楚总公司手里只有四十二亿的现金债务却高达一百二十六亿财务上的压力很大想要在中石油、中石化的压制中突围海外上市融资计划不容有失不然光靠中央财政十几二十亿的资金支持是远远达不到规模化突围的。这次若能海外融资十亿美元国内就能向银行追加五六十亿的贷款手里一下子多了一百三四十亿的现金扩张的步伐就可以更大一些而且与壳牌等国际石油公司合作时能够更加主动。
谢磊都面露喜色了这些天压在心头的阴霾一下子就散尽了心里也有些奇怪之前锦湖从来都没有跟他们接触过锦湖若真是对中海油有财务投资计划不是早就该跟这边接触吗？
锦湖参加中海油的海外上市计划顶多算财务投资无法直接对中海油的经营进行干预锦湖即使拿出三亿美元来也只占中海油总股权的7与中海油总公司的绝对控股相比都没有资格推荐董事会成员。
锦湖通过东山钢铁与东海联合钢铁集团建千万吨级钢铁产业基地并最终要整合成一家大型钢铁集团锦湖名义上就拥有两名董事会成员推荐权除此之外锦湖商事拥有钢铁集团原料铁矿石部分或全部的进口采购权对钢铁集团的渗透与影响程度是普通的财务投资绝难相比的。
即使知道以财务投资的形式参与国企海外上市也会有不错的收益但是锦湖商事志不在此。锦湖商事要更多的对产业链进行渗透与影响促进产业链上下游均衡展所以更愿意直接推动东山岛建港工程、千万吨级钢铁产业基地等大型项目的投资。
中海油的情况应该算是特例狙击三井物产对分界油气田的野心是一方面另一方面中海油获得巨额融资之后中海油自然就会奋力的进行产业突围而中海油产业突围的最佳地方就是在新亭东山港、在江南省在中石油与中石化控制的边缘地区。
张恪话说到这个程度一直都不吭声的唐学谦这才说道：“省里也希望能看到海洋石油总公司能海外上市成功毕竟中海油顺利开启对分界油气田的开我们今天商谈的生产支持基地项目才会有实际的意义——另外虽然中央统一部置要将金山石油的炼油业务与加油站业务给中石化整合但是中石化的度总有些慢了……”
刘成卫这才明白唐学谦与张恪、叶建斌深夜来访的意图锦湖以财务投资的形式参与中海油海外股票行中海油不仅要坚决的抵制三井物产对分界油田气的贪心还要将江南省展成中海油的陆上产业基地。
本章结束