铁城山老魔正在为最后的魔祭做准备，将整个世界变成魔域，彻底地成为魔头的家园。
这老魔跟石神宫主为同门师兄弟，但是对宇宙人生的领悟却是不同，魔教中的手段，俱都在人的贪嗔痴爱上面下功夫，认为拥有这些才是人，没了这些就成了木头土石，石神宫主却在修炼血神经的时候，领悟到贪嗔痴爱，各种感官触觉，皆不值得贪爱，甚至人身，以及魔教认为的贪嗔痴爱各种人性也不值得留恋，进而由此领悟了佛家的无我和道家的无为，也正以为此，他修炼血神经竟然不用剥皮，只因已经将人身勘破，当年被长眉真人紫郢剑在身上连斩数下，随过随长，毫发无伤，境界之高，竟然不下于佛门的菩萨和道门的金仙，由此成道而去。
铁城山老魔走得却是另一条路子，秉承人定胜天，既然有天劫，我便要来掌握天，既然有**，我便要先让那人消失于天地之间，也正因为这样，造下无边杀业，石神宫主认为他已然入魔，魔教嫡传，在于御魔成魔，而不能为魔所御，他这样管不住自己的贪嗔痴爱，反被贪嗔痴爱所牵引，乃是魔道中的旁门外道，落了下乘，铁城山老魔认为师兄偏向佛道一流，不在贪嗔痴爱种种人情人性上下功夫，反而去体悟宇宙虚空，一切宇宙虚空都是为人七情六欲所转的。
双方谁也劝说不了谁，最终老死不相往来，石神宫主成道，进入更深更精微奥妙的宇宙时空层次之中去了，铁城山老魔却仍然在六道轮回之中打晃，他仇家越结越多，杀孽越来越重，眼看就要挨天诛了，情急之下，以无上法力，在人间和地狱之中，另辟出来一个世界，名为铁城山。
佛家说六道轮回，是从众生随业而生的种类上讲，道家说上中下三界，是从宇宙时空上讲，天人修罗便在上界，人类畜生共处中界，饿鬼地狱皆为下界，当然个别的种类有所不同，譬如畜生道的龙王便有生在上界的，修罗道的阿修罗也有生在下界的。
铁城山老魔发下大誓愿，要开辟出一方世界，庇护十方世界的一切诸魔，只要念诵他的名号，潜心修炼他所传的九天秘魔玄经，便能被他魔力接引，飞升到他的铁城山世界中来，九烈神君的岳父伏瓜拔老魔、尚和阳的师父无行尊者、毒龙尊者的师父叱利老佛等人，都是在遭劫的最后一刻，向他屈服求救，被他接引过去的。
铁城山老魔本以为从此便无忧无虑了，然而天蒙禅师在大雪山跟智公禅师对参禅机之时，他也以天魔化生**，变化成一个老和尚，去跟两位神僧打机锋，双方都知道对方的根脚，然而俱都心平气和，互相辩经论法，当说到众生本性的时候，出了分歧，老魔认为七情六欲才是人性，二位神僧认为七情六欲都是染着，生发出七情六欲的东西才是人性，双方相互问难。
说了三日三夜，二位神僧说七情六欲俱是无常易变之物，今日爱了，明日不爱，爱过这个，转爱那个，因此只是假象，并非真有，老魔便开始攻击两人说得无常，又由此说到众生寿命，老魔说自己万寿无疆，宇宙时空全在他的掌握之中，有生无死，永存不灭。
二位神僧说众生有生老病死，心念有生住异灭，宇宙有成住坏空，你以为那个世界是你所造的么？实则不过是缘起而成罢了。你以为躲在那个世界里便能天长地久了么？实则世界也有寿命，将来也有空灭之时，到那时你才知道什么叫在劫难逃呢！
老魔回到铁城山之后，颇为烦恼，于是又想出一个法子，利用无上魔力，将铁城山世界跟外面的世界融为一体，到时候娑婆世界有多少寿命，他就有多少寿命，不下几千亿年，到那时候，自己再继续用这个法子，融合其他世界。
然而要把铁城山跟外面的世界融和并不是一件容易的事，除了他自己的法力之外，还有一个最终的要的事情，便是这个世界的众生都愿意修魔做魔，于是他当年给鸠盘婆九天秘魔玄经，让她外出传教，只是当年长眉真人还在，佛道兴盛，魔教始终处于边缘化，鸠盘婆自己也由于过去生所种善根，听信了长眉真人的劝告，不去教唆世人为恶。
这些年来，老魔都在铁城山祭炼魔法，每一个甲子为一个小轮回，每十二个甲子也就是七百二十年为一个大的轮回，他承认若是佛道两教的那些高手联合起来，他是绝对斗不过的，不过他可以想办法让世人不信佛、不信道，此招一出，就算是佛祖在世，三清临凡也是无可奈何。
他先是潜移默化，在冥冥之中引领五台派弟子，一来五台派原本就跟魔教十分有缘，二来五台派迅猛发展，几乎可以跟峨眉派并驾齐驱，高人动手，如同羚羊挂角，无迹可寻，太乙混元祖师原本魔教出身，收徒弟本就对徒弟没什么严格的要求，门规松散，戒律不存，正好为魔大开方便之门，很快五台派就迅速堕落成了近乎邪魔一流，尤其是庞曜、龙飞几个，更是与魔头无异。
峨眉派福泽深厚，尤其长眉真人在世时，广结善缘，积功累德，道行又高，对门下弟子要求又极为严格，老魔诱惑不了他们，却能诱惑五台、华山等派，使其相互残杀，最终在长眉真人飞升之后，爆发了两次斗剑。
岳清掌教之后，五台派严整教规，约束门人，魔头又无计可施，幸亏峨眉派长眉真人飞升，剩下的齐漱溟等人得三代积累之福，难免贡高我慢，于是他又去诱惑峨眉派的三、四代弟子，贪爱诱惑不了，专用瞋恚、傲慢等法子，当年峨眉派开府，李静虚从中说合是最后的机会，怎奈道浅魔高，终于两代人都放不下对五台派的仇恨，又在幻波池大打一场，之后峨眉分裂，峨眉派一蹶不振，道门整体上实力大减，无法再跟魔教抗衡。
岳清看到了这一点，想要趁着老魔**未成，不能离开铁城山的机会，提前去西昆仑将红莲魔宫灭了，怎奈群仙俱都惜命，不敢去跟魔教正面火拼，岳清也是无可奈何，于是打算退而求其次，先把混世邪教灭了，以免邪魔合流，因此才有了顾澄和沙神童子远走星宿海一行。
但混世邪教也不是那么好灭的，哈哈老祖、轩辕法王、穿心和尚，俱都是宇宙六怪一流的积年老妖，岳清若是直接带着群仙打到大咎山去，即便能够取胜也要损失惨重，而且这些老妖还可能见势不妙，脚底抹油逃走，以他们的法力一旦躲起来不露面，那是谁也没有办法的，更可怕的是到时候魔教或是在中途乘火打劫，或是等结束回山之后，突然东进，挨门挨户地消灭，席卷天下，若真那样，才是天下大劫临头了。
岳清想的法子，就是元江取宝，引混世邪教的人不得不出了大咎山老巢，来元江拼命。他这是一招阳谋并非阴谋，在这些活了千余年的老妖面前使用阴谋是没有什么用的，唯有堂堂正正之计：金船内有归化神音，那是专门能够消灭掉哈哈老祖、轩辕法王、穿心和尚的宝物，修炼到他们这种境界，世上能够真正消灭他们的手段屈指可数，除了天诛之外，便再难得了，而这归化神音就是其中之一。
岳清来拿归化神音，他们若不来阻止，等岳清拿到之后，再杀上大咎山，他们便再也无法抵挡，而他们若来阻止，便正好入了岳清的圈套。
双方都是知道这一点的，岳清本人在暗中守候，等待最后一击，哈哈老祖他们也不敢轻易出全力，便让各自的门人出来动手，哈哈老祖和轩辕法王都隐在暗处不曾露面，唯有一个穿心和尚，也是远远地悬在九天之上，不曾降落下来。
然而现在杨鲤已经进了金船，开启了第二层，拿到了广成子留下来的丹药，岳清拖延得起，他们可拖不起，晓月禅师深知这一点，因此这一下也是拼了命了，要赶紧建功，凭自己和几位同门师弟把这事给毁了，岳清出现，自然有三位长辈对付，岳清要是不出现，自己便成功了！
本章结束