话说夏后氏天下至孔甲时，早已大权旁落，礼乐崩坏；诸侯自立其国，征伐兴霸，不朝王室。及至孔甲之后皋、发二君，虽无力以服天下，总还能自守其国，施仁政。诸侯中亦有贤善者，间或来朝，虽不曾大兴，却也使国力渐复。再至履癸，大有不同；履癸为人气暴刚猛，有勇力而尚武；能举三百斤重的大铁钩，一手擎而伸之，其长二丈，遂以为兵器。弱冠时，能徒手搏犀、象，足走如飞，可过奔马。往时，窃见诸侯不臣，祖父柔善，尝大言欲刚断宇宙，鞭挞四极。及至父死，群臣又照常例推戴履癸为君，是为夏桀。
又名癸、履癸，商汤给他的谥号为桀（凶猛的意思）。桀是夏朝第16代君主发之子，在位5前履癸文武双全，赤手可以把铁钩拉直，但荒淫无度，暴虐无道。，生卒年不详。发病死后继位，为历史上著名的暴君。在位52年，国亡，被放逐而饿死。
夏朝当发在位时，各方诸侯已经不来朝贺了，夏王室内政不修，外患不断，阶级矛盾日趋尖锐。夏国进一步衰落。至桀时，延续了400多年的夏朝，更是德政衰败，民不聊生，危机四伏。但夏桀不思改革，骄奢自恣。据《竹书纪年》记载，他筑倾宫、饰瑶台、作琼室、立玉门。还从各地搜寻美女，藏于后宫，日夜与妹喜及宫女饮酒作乐。据说酒池修造得很大，可以航船，醉而溺死的事情时常发生，荒唐无稽之事，常使妹喜欢笑不已。民众的生活则十分困苦，他们每年的收成难得温饱，更无兼年之食，每遇天灾则妻离子散。夏代臣民指着太阳咒骂夏桀说：时日曷丧，予及汝偕亡。意思是说，你几时灭亡，我情愿与你同归于尽。同时，四方的诸侯也多背叛，夏王朝面临内外交困的局面。
他即位后的第三十三年，发兵征伐有施氏，有施氏抵挡不住，进贡给他一个美女，名叫妹喜。桀十分宠爱妹喜，特地为她造了富丽堂皇的琼室、象廊、瑶台和玉床，这一切的负担都落在百姓的身上，人民痛苦异常，敢怒而不敢言。桀重用佞臣，排斥忠良，有个名叫赵梁的小人，专门投桀所好，教桀如何享乐，如何勒索，残害百姓，得到了桀的宠信。
桀即位后的第三十七年，东方商部落的首领汤将一个德才兼备的贤人伊尹引见给桀。伊尹以尧、舜的仁政来劝说桀，希望桀体谅百姓的疾苦，用心治理天下。桀听不进去，伊尹只得离去。到了晚年，桀更加荒淫无度，竟命人造了一个大池，称为夜宫，他带着一大群男女杂处在池内，一个月不上朝。太史令终古哭着进谏，桀反而很不耐烦，斥责终古多管闲事，终古知夏桀已不可救药，就投奔了商汤。夏桀手下有个叫关龙逄的臣子，听到老百姓的愤怒声音，便对桀进谏说：天子谦恭而讲究信义，节俭又爱护贤才，天下才能安定，王朝才能稳固。哪今陛下奢侈无度，嗜杀成性，弄得百姓都盼望你早些灭亡。陛下已经失去了民心，只有赶快改正过错，才能挽回人心。桀听了又怒骂关龙逄，最后更下令将他杀死。
夏桀认为他的统治永远不会灭亡。他说：天上有太阳，正像我有百姓一样，太阳会灭亡吗？太阳灭亡，我才会灭亡。他还召集所属各部首领开会，准备发动讨伐其他部落的战争。桀日益失去人心，弄得众叛亲离。
这时候，商部落在汤的领导下日益兴旺了起来。桀担心商汤会危及自己，就借故将他囚禁在夏台（今河南省禹县境内）。不久，汤设计使桀释放了自己。
后来，商汤在名相伊尹谋划下，起兵伐桀，汤先攻灭了桀的党羽韦国、顾国，击败了昆吾国，然后直逼夏的重镇鸣条（今山西省-安邑县西）。桀得到消息，带兵赶到鸣条。两军交战，夏军将士原来就不愿为桀卖命，乘机纷纷逃散。夏桀制止不住，只得仓皇逃入城内。商军在后紧追，桀匆忙携带妹喜和珍宝，渡江逃到南巢（今安徽省-巢县）。后又被汤追上俘获，放逐在此。长达近500年的夏王朝结束。
却说这商汤之所以能推番夏朝，却也是受了三教之助的，人阐截三教害死启之父大禹，自然启也就不会再推崇三教，而大禹之功德甚大，自能延续夏朝数百年的光阴，直到夏桀之后，夏朝气运败坏殆尽，三教顺势而起，投入商汤之下，替商汤打下商朝天下，顺势入主商朝，传下道统。
商太祖（商汤）子天乙、商代王（太乙）、商哀王（外丙）子胜、商懿王（仲壬）子庸、商太宗（太甲）子至、商昭王（沃丁）子绚、商宣王（太庚）子辩、商敬王（小甲）子高、商元王（雍己）子密、商中宗（太戊）子伷、商孝成王（仲丁）子庄、商思王（外壬）子发、商前平王（河亶甲）子整、商穆王（祖乙）子滕、商桓王（祖辛）子旦、商僖王（沃甲）子逾、商庄王（祖丁）子新、商顷王（南庚）子更、商悼王（阳甲）子和、商世祖（盘庚）子旬、商章王（小辛）子颂、商惠王（小乙）子敛、商高宗（武丁）子昭、商后平王（祖庚）子跃、商世宗（祖甲）子载、商甲宗（廪辛）子先、商康祖（庚丁）子嚣、商武祖（武乙）子瞿、商匡王（文丁）子托、商德王（帝乙）子羡、商纣王（帝辛）子寿商汤立国后，汲取夏代灭亡的深刻教训，废除了夏桀时残酷压迫人民的暴政，采用了宽以治民的政策，使商王国内部的矛盾比较缓和，政治局面趋于稳定，国力也日益强盛起来。他对四周的许多国家进行了征伐，取得了一系列胜利。所以《孟子·滕文公下》]记有：汤十一征而无敌于天下。《诗·商颂·殷武》也有昔有成汤，自彼氐羌，莫敢不来享，莫敢不来王的记载，反映了商王朝在汤的统治下，已经成为强盛的国家。
商汤和左相以后，在处理政务、稳定政局、发展生产等方面，作出了不小的贡献。仲虺死后，伊尹在政坛上的作用尤其突出，成了商汤时期重要的辅佐，政坛的一位元老。
商汤死后，因其子太丁早死，由太丁之弟外丙继位；外丙死后，其弟中壬继位；中壬死后，又以太丁之子太甲继位，太甲乃商汤之长孙。据《史记·殷本纪》记载：帝太甲即立三年，不明，暴虐，不遵汤法，乱德，于是伊尹放之于桐宫。太甲居桐宫三年，悔过自责，伊尹迎回太甲而授之政。以后，太甲修德遵法，诸侯归服，百姓的生活比较安宁。这个故事，反映了伊尹为贯彻商汤的治国方略、使商王朝长治久安作出了不懈努力。这个故事流传久远，伊尹也获得了大仁、大义的美名。
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