直罗镇战役的胜利，粉碎了敌人的“围剿”，巩固和扩大了陕北苏区，有力地配合了全国红军的行动，为党中央把全国革命大本营放在西北，举行了奠基礼。
**中央和红一方面军到达陕北根据地时，仍面临着许多实际困难。红一方面军的实力只有万余人。而陕北根据地的面积狭小，人口稀少。粮食和工业品缺乏，红军给养困难，扩军不易。王明“左”倾统治在这里的影响仍很严重，在北方局代表的操控下，肃反扩大化的结果使包括陕北根据地创始人刘志丹在内的一批红军将领被关押。
**得知后立即下令停止逮捕、停止审查、停止杀人，并迅速予以平反。但更为严重的是根据地周围的敌：在南面、西面，有国民党的东北军、西北军和宁夏军阀的步、骑兵共10多个师，蒋介石的一部分“中央军”也正在向西兰公路两侧集中；在北面，有原驻守陕北的国民党军第八十四、第八十六师和新从山西调来的阎锡山部5个旅，并积极准备新的军事围攻。
1935年12月17日，**中央政治局举行瓦窑堡会议，讨论党在新形势下的军事战略问题，特别是红一方面军的行动方针问题，当时有过多种意见。有的主张红军应“巩固向前展”，以巩固陕北苏区为主，逐步向渭水以北展并寻找蒋系军队和东北军、西北军作战；有的主张立即北出宁夏或太原、包头，同日军争先机。**在会议上作报告时则指出：战略方针应是坚决的民族革命战争，先把国内战争与民族战争相联系，一切战争都在民族战争的口号下进行。他主张，红军应利用当前蓬勃展的抗日形势，积极向山西展，在展中求得苏区的巩固。**在阐述这一主张时指出：目前形势正处在全国大变动的前夜，有利于革命力量展，苏区必须迅速向外展，红军必须迅速得到扩大。他在详细说明了东征山西的有利条件及好处后，说：当前的军事行动方针是要在40天内完成东渡黄河的准备，进入接近抗日前线的山西。会议经过反复讨论，接受了**的主张，并通过了《中央关于军事战略问题的决定》。根据这个会议的决定，**、周恩来在12月24日拟定了《关于四十天准备行动的计划》，开始进行东征的准备。
为了进行东征，军委决定将红一方面军主力部队组成“中国人民红军抗日先锋军”，彭德怀为总司令，**为总政委。下辖红一军团、红十五军团和红二十八军。2月20日晚8时，红军开始东渡黄河，一举突破敌军黄河防线，渡河成功。至23日，红军全部控制辛关至三交镇之间各渡口，占领了包括三交、留誉、义牒各镇在内的横宽50余公里、纵深35公里的地区。2月24日，**与彭德怀为打破敌军的封堵，建立作战根据地，又决定：除以一部兵力继续围攻石楼以外，主力迅速进占柳林、离石、中阳、考义、隰县、永和这一弧线以内的有利阵地，并大力开展群众工作，争取群众的支持；然后集中兵力消灭敌军一路至二路，取得在山西展抗日根据地的有利条件，作为东征第二步任务。按照这一部署，东征军英勇奋战，于3月上旬粉碎了阎锡山组织的4个纵队的第一次反击。随即，**与彭德怀根据敌变化，指挥东征部队展开北上南下作战，纵横于晋中、晋西南、晋西北广大地区。在此期间，**中央政治局于3月20日至27日在晋西地区举行扩大会议，进一步分析了国际国内形势，特别是华北的形势，讨论政治、军事和开展抗日民族统一战线等三个方面的问题。**在会上作报告。他指出：过去提“巩固向前展”是对的，今天则是“以展求巩固”。现在，只有展才能求得巩固。为此，战略上必须采取大胆的方针，因客观的形势好，战役上要采取谨慎的方针，在有利地形上以多胜少，力求减少错误。会议决定“争取迅速对日作战为党与红军的重要任务”，“以展求巩固”为全党全军的战略方针，党和红军当前的方针是经营山西；当前在山西已占区域的主要工作“是普遍摧毁反动基础，普遍动群众，猛烈扩大红军，各个消灭敌人”。
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